Рассказ о том, как осень танцевала вальс-бостон на ковре из желтых листьев, привлекая всех округи людей и птиц. Автор вспоминает свой удивительный сон, где осень танцует вальс-бостон, и грустит о том, что все хорошее имеет свой конец. В конце автор призывает не уходить и оставаться вместе с ним на танцполе.